В 1985 году Уолтер демонстрирует нескольким военным прототип сотового телефона, который был разработан в параллельной вселенной, открывшей технологию гораздо раньше, и поскольку он цифровой, а не аналоговый, аппарат пока не работает. Уолтер говорит, что пока не может попасть в параллельную вселенную, но у него получилось скопировать разработку и воссоздать телефон. Вместе со своей коллегой Карлой Уоррен они поднимаются на крышу здания, где установлен экран, и Уолтер демонстрирует военным параллельную вселенную, где здание Эмпайр Стейт Билдинг используется как парковка для дирижаблей, и говорит, что они смотрят через окно в другой мир. В наши дни Уолтер приходит к Оливии и говорит, что она не отвечала на звонки, и он пришел лично. Он спрашивает, не сообщила ли Оливия Бройлсу о том, что Питер из другой вселенной, и говорит, что настоящий Питер умирал от редкого генетического заболевания, и шансов спасти его не оставалось.
Поэтому через изобретенный экран Уолтер смотрел в параллельный мир на того Уолтера, чей сын также был болен, и который искал лечение. Он наблюдал, как альтер-Уолтер экспериментировал с соединениями кобальта и магния, но безуспешно. Его жена Элизабет звонит ему, и когда Уолтер возвращается, она говорит, что Питеру стало хуже. Уолтер говорит ей, что проводит все время в лаборатории в попытках найти лечение, а затем поднимается в комнату Питера. Тот крутит на пальцах серебряный доллар, и Уолтер показывает, как правильно его крутить. Питер отдает ему монетку и просит хранить ее, когда он умрет. Уолтер обнимает его, и Питер умирает.
Позже Нина и Карла приходят на похороны Питера, и Нина извиняется за то, что Уильям Белл не смог приехать из-за совещания в Берлине. Дома Элизабет говорит Уолтеру, что у Питера не было друзей, он знал только их, и Уолтер отвечает, что Питер знал, как они любили его. Ночью Уолтер приводит Элизабет в комнату Питера, где стоит экран, включает его и показывает ей другого Питера. Он говорит, что где-то там у него есть шанс на счастливую жизнь, а они должны двигаться дальше. На следующий день Уолтер снова наблюдает за альтер-Уолтером, поворачивает экран и видит на пороге лаборатории Наблюдателя. Тот отворачивается и не видит, как состав окрашивается в нужный цвет, а потом снова меняется на первоначальный.
Уолтер понимает, что лечение есть, но соединение еще нестабильное. Альтер-Уолтер не видит этого, и Уолтер разбивает экран. Тем временем Наблюдатели встречаются на улице, и Сентябрь говорит Августу и Декабрю, что его встреча с альтер-Уолтером была ошибкой. Остальные Наблюдатели отвечают, что теперь Сентябрь должен восстановить равновесие. Карла видит, как Уолтер создает стабильное соединение, и он говорит ей, что попытается спасти Питера из параллельной вселенной, создав портал и открыв червоточину. Карла против этого, она боится, что червоточина может нарушить ткань вселенной и уничтожить их обе.
Уолтер же собирается открыть портал на озере, чтобы вода поглотила избыток энергии. Он увольняет Карлу, и та уходит – идет к Нине Шарп, которая считает, что идея Уолтера неосуществима. Карла отвечает, что Уолтер уже создал портал, и тогда Нина связывается с Уильямом Беллом. Уолтер привозит оборудование на озеро Рейден и устанавливает его. Когда появляются Карла и Нина, и когда они пытаются отговорить его, Уолтер отвечает, что Белл одобрил бы риск и аплодировал бы ему. Он активизирует портал, проходит сквозь него, но Нина хватает его, и Уолтер падает. Портал отключается, и рука Нины начинает мерцать. Поднявшись на ноги, Уолтер обнаруживает, что флакон с веществом разбился, и идет к дому.
Там Элизабет показывает Питеру, как перекидывать монету, и он просит мать хранить монету после его смерти. Когда она уходит, в комнату входит Уолтер и говорит Питеру, что они должны идти. Элизабет спрашивает, куда они идут, и Уолтер делает вид, будто он – альтер-Уолтер, и собирается взять Питера в лабораторию. Элизабет хочет поехать с ними, но Уолтер отговаривает ее и обещает вернуть Питера домой. Вместо лаборатории они приходят на озеро, и Питер говорит Уолтеру, что он не его отец. Уолтер отвечает, что он – его отец, затем активизирует портал, и они оба проходят через него.
Портал закрывается, и лед под ногами Уолтера и Питера трескается. Они проваливаются под воду и тонут, но Сентябрь спасает их обоих. Некоторое время спустя Уолтер приходит в себя в машине, и Сентябрь говорит ему, что Нина и Карла пошли за помощью, а Питер не проживет долго, если Уолтер не спасет его. Уолтер спрашивает, почему Сентябрь спас их, и тот отвечает, что Питер важен и должен жить, после чего выходит из машины, и Уолтер едет в свою лабораторию. В лаборатории он ставит Птиеру капельницу и говорит Карле, что вернет Питера назад после того, как его состояние станет стабильным. После того, как уходит Карла, появляется Элизабет. Уолтер говорит ей, что мог спасти Питера только взяв его в нашу вселенную. Элизабет обнимает Питера и плачет. Заканчивая рассказ, Уолтер говорит Оливии, что глядя на Элизабет, он не смог вернуть Питера обратно, несмотря на то, что обещал Элизабет из параллельной вселенной.
Статья 'Грань – сезон 2, эпизод 16 - Питер (Peter)' с вязана с сериалом
Грань / За гранью
/ Fringe
Грань – сезон 2, эпизод 16 - Питер (Peter) 
