Пейдж видит, что старшая сестра в хорошем настроении, даже после ухода Лео. Это наталкивает ее на мысль о том, что Лео подменил воспоминания жены. Фиби и Пейдж обращаются к Лео за помощью и обнаруживают, что его удерживают в плену на Острове Валгалла, представляющим собой мифическое место, которым управляют девы-воительницы. Лео вынужден бороться как гладиатор против героев и воинов, что были отправлены в Валгаллу. Новый Хранитель ведьм Крис помогает им перебраться на Остров. Он утверждает, что они должны иметь душу война для того, чтобы проникнуть в Валгаллу, и извлечь Лео. Он предлагает в качестве кандидатуры Дерила. Девушки должны убить Дерила, чтобы открыть вход в Вальхаллу. Когда Фиби и Пейдж бежали с Острова, Пайпер осталась - это явилось результатом заклинания Пейдж на восстановление памяти Пайпер. Валькирии последовали за сестрами в Сан-Франциско через измерения. У Пейдж появляется новая работа - она нанимается на работу по выгулу собак, а у Фиби обнаруживается новая сила, с помощью которой она может ощущать чувства других, почти читать их мысли, это очень похоже на эмпатические способности Прю. В эпизоде появится также жена Дэрила.
6.03 "Dragon"s heat"
Малыш Уайт нечаянно оживляет увиденного по телевизору дракона. Чистильщики, призванные защитить магию от разоблачения, забирают ребенка, стирая все признаки и воспоминания о его присутствии. Они обнаруживают, что забыли что-то важное. Сестры произносят заклинание по возвращению своей памяти, но обнаруживают, что вернулись в тот день, когда унесли Уайта. Лео бессилен, как Старейшина, чтобы остановить Чистильщиков. Получившие второй шанс защитить малыша, Зачарованные демонстрируют свою магию в попытке перехитрить Чистильщиков. Лео взваливает на Криса новую задачу, а Пейдж впутывается в дело о сексуальном домогательстве.
6.04 "Dirty Blondes"
Три сестры, служащие злу и живущие в 20-х годах, крадут силы и личности Зачарованных, чтобы занять их место. Пайпер, Фиби и Пейдж должны убедить Криса в том, что они - настоящие Зачарованные, которым необходимо вернуть свои силы. Новая эмпатическая сила Фиби продолжает усиливаться как для Фиби, так и для блондинки, заменившей ее. Тем временем, Пайпер понимает, что сыну необходимо больше проводить времени с Лео. Фиби и Джейсон сортируют свои чувства. Пейдж получает жизненный урок того, что магия всегда будет частью ее жизни. Лео продолжает разыскивать виновника его попадания в Вальхаллу.
6.05 "Love"s a Witch"
Последнее назначение Пейдж по работе забросило ее в середину давно идущей борьбы двух семей магов - Монтана и Кэлловеи. Она влюбляется в Ричарда Монтана и призывает обе семьи заключить перемирие. Пайпер и Фиби помогают сестре удерживать мир в семьях. Первая любовь Ричарда, Оливия Кэлловей не умерла, а превратилась в привидение, и именно она раздувала вражду между семьями с целью отомстить за свою смерть. Дух Оливии завладел телом Пейдж. Пайпер и Фиби должны были изгнать Оливию ради спасениясестры и спасения семей. Лео наблюдает за Крисом, когда он переправляется в другой мир за поиском зелья.
6.06 "Fantasies in the Flesh"
Крис наставляет сестер на путь истинный, чтобы они не забывали, кто они такие, и чтобы их личные проблемы не становились выше зачарованных обязанностей. Для этого он призывает себе в помощь демона Гита, который создает для сестер альтернативную реальность и влезает в их тайные желания. Пайпер мечтает о нормальной жизни для себя и сына, Пейдж желает очутиться в каком-нибудь волшебном месте, а Фиби мечтает, чтобы успешное шоу на ТВ потеряло рейтинг. Сестрам приходится объединить свои желания для уничтожения Гита.
6.07 "Soul sister"
Пейдж обнаруживает, что ее босс заключил сделку с демоном, в уплату которой он отдал свою душу за успешную карьеру. Пейдж решается продать свою душу этому демону, чтобы освободить душу босса.
6.08 "Charmed in Camelot"
Владычица вод священного озера появляется перед сестрами, взывая о помощи в защите легендарного Меча в Камне. Магические существа прибывают в поместье, чтобы попытаться это сделать. В конце концов именно Пайпер вытаскивает Эскалибур из камня, вызывав вихрь, сформировавшийся в мистическую фигуру, носящую имя Мордент. Ричард Монтана понимает, что Мордент не заслуживает доверия, но тот обманом заставляет Пайпер передать меч и его силу ему.
6.09 "Hot Mamas"
Уничтожив демона Мантикора, сестры превращаются в воспитателей его осиротевшей малютки, наполовину Мантикора. Крис предлагает сестрам уничтожить ребенка, но они утверждают, если окружить его любовью, ребенок не станет злым. Появившееся Чудовище пытается похитить ребенка, но вместо этого похищает Пайпер, которая узнает, что Чудовище - отец ребенка. Она решает помочь ему воссоединиться с сыном. Дерил получает от Пейдж силу.
6.10 "Chris-Crossed"
Таинственная женщина из будущего Бьянка прибывает с целью забрать силы Криса, чтобы вернуть в будущее. Лео обнаруживает, что Бьянка на самом деле член элитного ведьминского клана убийц. Обнаруживается, чт Бьянка и Крис помолвлены в будущем и они вместе сговорились отправить Криса в прошлое, чтобы спасти малыша Уайта от обращения во зло. Сестры дают Крису заклинание, которое должно дать ему силы и вернуть в настоящее. Пейдж решает переехать к Ричарду, а Фиби отправиться в Гонконг к Джейсону.
6.11 "Witchstock"
Пейдж переносится в прошлое в эпоху свободной любви и свободной магии. В 1967 году она встречает совсем еще молодую Пенни - миролюбивую хиппи, пытающуюся очистить мир от зла посредством магии любви и мира. Любимая бабуля занята приготовлениями к обряду, но Пейдж и Пенни не догадываются, что предстоящий сбор ведьм - ловушка демона. В настоящем Фиби и Пайпер отправляются в прошлое, чтобы не дать ей изменить ход истории.
6.12 "Prince Charmed"
Уничтожив очередного демона, Пайпер говорит, что хочет посвятить себя воспитанию и защите сына. Сестры создают идеального мужчину, мистера Райта, и дарят его Пайпер на День рождения, чтобы она не забывала важности любви. А Уайта в то время похищает демонический культ, члены которого полагают, что он - перевоплощение их прежнего лидера.
6.13 "Used Karma"
Сестры используют свои силы на глазах у Джейсона, что подталкивает его к разрыву с Фиби. Ричард произносит заклинание, чтобы освободиться от плохой кармы своей семьи, но это заставляет дух Маты Хари вселится в тело Фиби. Теперь Фиби решает отомстить Джейсону, направив на него отряд демонов.
6.14 "The legend of Sleepy Halliwell"
Старый наставник Лео из магической школы призывает сестер о помощи, чтобы узнать, кто наложил темное заклинание на школу и вызывал "Всадника без головы", который обезглавил преподавателей. Фиби получает видение от молодой ученицы шамана - она видит будущее и узнает, кем является Крис.
6.15 "I dream of Phoebe"
Фиби получает письмо в свою колонку советов от некой Джинни, уверяющей, что она попала в очень неприятную ситуацию. Крис переносит Фиби и они оказываются на месте раскопок. На них нападают, Крис ранен. К Фиби попадает бутылка, из которой появляется женщина во всем зеленом... это Джинни, настоящий джин из бутылки, которая теперь служит новому хозяину - Фиби. Пайпер идет на свидание. Криса это беспокоит. Лео же просит Старейшин отправить Криса в будущее. Фиби должна занять место Джинни в бутылке, чтобы ее освободить.
6.16 "Midnight Rendezvous"
Темный ангел нападает на Лео прямо в особняке. Фиби и Пейдж приходят ему на помощь. Фиби, Пейдж и Крис вынуждены отправиться на задание. Лео отправляется в Магическую Школу за помощью. Темный хранитель по-прежнему продолжает свои страшные замыслы, направленные против Лео и Зачарованных. По его плану Лео и Пайпер оказываются в Призрачной лощине. У Лео снова просыпаются чувства к Пайпер. Темный хранитель планирует убить Лео. Фиби и Пейдж остаются одни.
6.17 "Hyde school reunion"
Планируется встреча выпускников, а Фиби переживает по этому поводу, поскольку подростком она была невыносимым! Пейдж предлагает ей пойти вместе с сестрой. Фиби встречает своих старых друзей и неприятелей. Тод мечтает вернуть былые времена и снова стать сорви-головой, его же жена явно не довольна Фиби, и пытается ее всеми способами оскорбить. Внезапно Фиби превращается в старшеклассницу, она снова неудержима и уверенна в себе. Читая заклинание, она превращает остальных в старшеклассников, т.е. возвращает былые школьные времена. Фиби крадет со старыми друзьями полицескую машину и вызволяет из тюрьмы еще одного бывшего одноклассника, но у того совсем другие планы. Теперь же Фиби должна одуматься и остановиться, пока не станет поздно... Виктор старается проводить с Крисом больше времени, он хочет наладить с ним отношения. А Крис же отбивается от демонов. Пайпер помогает ему в этом и узнает, что она... его мать.
6.18 "Spin city"
Пайпер случайно заставляет проснуться демона паучиху, сестры пытаютя ее одолеть, но она сбегает. Паучиха инфицирует Криса и планирует напасть на Зачарованных. Лео поможет победить паучиху и спасти Криса.
6.19 "Crimes and witch deanors"
Пейдж и Фиби охотятся за Фантомом (существо, которое накладывает заклятие на плохих парней, делая их еще хуже), точнее, за убийцей, околдованным Фантомом. В итоге сестры расправляются с убийцей. Но все это время их снимал на камеру инспектор. Дерила подозревают в убийстве. Магический трибунал узнает о нарушении секретности, т.е. о том, что секрет Зачарованных стал известен. Его члены решают пожертвовать жизнью Дерила, чтобы все исправить и тем самым защитить магию. Они решают ускорить время, не дав успеть сестрам спасти Мориса. Сестры не хотят потерять Дерила и предлагают в обмен свои силы. Лишение сестер сил и памяти может защитить тайну магии. Лео и Крис берутся помочь сестрам. Лео узнает о беременности Пайпер, но вряд ли догадывается, что она беременна Крисом...
6.20 "A wrong day’s journey into right"
Сестры ищут Дымовых демонов, которые должны убить священника, но их останавливают Охотницы. Вскоре выясняется, что Охотницы действуют под руководством некого Винсента. Их дом - пещеры, но очертания их логова напоминает очертания комнат дома Зачарованных. Винсент посылает Охотниц на охоту за демонами, чтобы те привлекли сестер. Он не хочет убивать сестер, его цель - Пейдж, которую он любит о мечтает подарить силы и независимость. Единственный возникший вопрос - хочет ли этого Пейдж? Жизни с магией, но без демонов? Крис попадает за решетку, Лео уговаривает Дерила отпустить Криса, т.к. без его помощи Пейдж не избавиться от назойливого обожателя. Морис помогать отказывается. Между тем, Лео начинает догадываться о Крисе.
6.21 Witch Wars
Зачарованные – звёзды ТВ шоу! Осознавая, что зачарованные сестры почти открыли то, что Гидеон охотится за Уайетом, Гидеон уговаривает двух демонов сделать Зачарованных частью ‘Войны Ведьм’, нового демонического реалити-шоу. Суть этого шоу в том, что одни демоны отправляются на схватку с Зачарованными, а другие попивают пивко и наблюдают за этой борьбой на большом экране. И, конечно, главный приз силы ведьм…
6.22 Bad, Bad World
Добро и Зло смешались! Якобы посылая в будущее, Гидеон посылает Лео и Криса в зеркальную реальность, где царит зло. Фиби и Пейдж пытаются им помочь, но попадают в схватку со своими злыми сущностями. А тем временем, на свет появляется Крис…
6.23 Bad, Bad World
Так или иначе, Фиби была излечена от огнестрельного ранения, которое она получила в конце 1 части. Мы также узнаем, что злые копии Зачарованных застряли на земле ‘Смайли’ (мир улыбок, где солнце никогда не садится). Пейдж и Фиби идут в больницу…