На их годовщину становления ведьмами Прю, Пайпер и Фиби встречаются со странным демоном, который забирает Книгу Таинств в другое измерение и начинает полностью изменять каждый заклинание, читая их наоборот и оживляя побежденных демонов. Кроме того, вина Прю в трагической смерти Энди сделала ее желание спасти их силы слабым. В конечном счете сестры встречаются в наиболее мощную ночь, известную ведьмам (та же самая ночь, когда они стали ведьмами и воссоединили свои силы) для того чтобы создать их объединенную силу для спасения Книги Таинств и возврата демона далеко в ад. Продолжая их воссоединение, Прю и Фиби находят деньги, чтобы материально поддержать мечту Пайпер об открытие нового ночного клуба.
Эпизод 2.02. Morality Bites
Фиби видит устрашающее видение из ее собственного будущего. Сестры читают заклинание и попадают в будущее, чтобы изменить судьбу Фиби. Все трое попадают их будущие тела. Пайпер узнает, что у нее прекрасная дочь и неудачный брак с Лео. Прю, одетая в кожаный костюм блондинка с большим количеством денег и власти, но мало любви в ее жизни. Тем временем, Фиби узнает, что она воспользовалась своими силами, чтобы убить человека, который был зверским убийцей. Использование ее колдовства, чтобы наказать виновного стоило больше чем ее собственная жизнь, это также поощрило мощную политическую деятельность для охоты на ведьм. Несмотря на их усилия Прю и Пайпер не может спасать Фиби от сжигания на костре, но немедленно сестры возвращаются назад в 1999. Поняв урок, сестры Холливел дают клятву о том, что они не станут такими в будущем.
Эпизод 2.03. The Painted World
Прю обнаруживает, что кто-то попал в ловушку (картина с нарисованным замком) и невольно читает Латинский текст обнаруженный на картине для того чтобы найти потерянное и попадает в другое измерение с человеком, который был узником в течение 70 лет! Тем временем, Пайпер спрашивает у своего нового соседа помощи для ремонта ее нового ночного клуба. Фиби тайно читает заклинание, чтобы устроится на новую работу. Когда Пайпер тоже попадает в картину, новая гениальная Фиби находит заклинание на Латинском, чтобы освободить своих сестер из картины и посылает им записку. Человек в картине - действительно демон. Он освобождается и поджигает картину. Хотя действие заклинания закончилось, с помощью хитрости Фиби обманывает демона и его возлюбленную и отправляет их обратно в картину. Пайпер замораживает демона. Прю, Пайпер и Фиби с котом перемещаются обратно в реальный мир.
Эпизод 2.04. The Devil's Music
Пайпер приглашает в свой ночной клуб музыкальную группу Дишвола, менеджер которой заключил договор со злом. Прю, Пайпер и Фиби выясняют, что менеджер группы, приводит демону поклонниц в обмен на известность и славу. Тем временем, Пайпер борется с ее чувствами, когда Лео возвращается, чтобы помочь сестрам Холливел спасти фанатов и их молодую соседку Дженни, которая стала жертвой демона.
Эпизод 2.05. She's a Man Baby, A Man
Сестры Холливел понимают, что причудливые видения Фиби об убийстве мужчин связаны с женщиной демоном, названой Сукубом, которая убивает мужчин, иссушая их, и высасывая их тестостерон, чтобы воспроизвестись. Прю читает заклинание, чтобы привлечь демона и превращается в парня! Изображая из себя приманку для убийцы мужчин, Прю называет себя Мэнни. Скоро Сукуб обращает внимание на Прю и, используя ее мужскую сторону заманивает к себе. Фиби использует ее психическую связь с Сукубом, чтобы помочь Мэнни (Прю) отвергнуть демонические объятия, и вернуть женскую половину Прю. Обогащенная своим опытом Прю убеждает Пайпер пригласить Лео на концерт Крэнберис.
Эпизод 2.06. That Old Black Magic
Трио студентов снимающих фильм о ведьме стали жертвой злой ведьмы крадущей сердца, которая была замурована более 200 лет. Она начинает поиски своего волшебного скипетра. Лео возвращается, чтобы помочь отдать скипетр в руки единственного человека, который может использовать его для убийства злой ведьмы, так называемый Избранный. Лео, Пайпер и Фиби находят Избранного, который оказывается, неуклюжий подросток по имени Кайл, в то время как Прю натыкается на волшебный скипетр. Игнорируя предупреждения Лео, сестры Холливел пытаются найти и нанести удар ведьме и с трудом остаются живы. Защищенный только поддельным зельем храбрости, придуманной Прю, Кайл уничтожает злую ведьму, используя волшебный скипетр. Победа становится сладостно-горькой, когда Пайпер стоит перед выбором закончить их трудный роман с Лео и начинать новый с Дэном или нет
Эпизод 2.07. They're Everywhere
Прю и Пайпер признают, что люди встречающиеся им в жизни могут быть Демонами и читают телепатическое заклинание, чтобы выяснить правду. Тем временем Демоны, по имени "Собиратели" приходят к молодому человеку Эрику, который перевел древние письмена, которые содержат все исторические события прошлого и будущего. Эрик уничтожает каменные письмена, оставляя знания только в своей голове и становясь добычей "Собирателей". Используя отца Эрика как приманку, "Собиратели" добираются до Эрика и Фиби, когда она пытается помочь ему. Прю и Пайпер используют свою способность читать мысли, чтобы обмануть Демонов. Они спасают Эрика, его отца и изумленную Фиби. К счастью, Прю и Пайпер выясняют, что их недавние переживания, что Джек и Дэн -демоны не оправдались.
Эпизод 2.08. P3 H2O
Не ходите около воды. Сестры Холливел узнают правду относительно преждевременной смерти их матери, когда они повторно посещают долго закрытый летний лагерь на озере, где она загадочно утонула. Прю, Пайпер и Фиби являются свидетелями двух потоплений и встречают Сэма, бездомный человек, который как они выясняют, был хранителем их мамы. Чтобы спасти молодых туристов, которые возвращаются на открытие лагеря Прю, должна пережить ее самый большой страх и пройти путь ее матери, чтобы уничтожить водного демона. Тем временем, Лео и Пайпер узнают, что они не первые нарушают правила запрещающие любовь между ведьмой и хранителем.
Эпизод 2.09. Ms. Hellfire
Когда Зачарованные спасаются от покушения на их жизни таинственной женщиной-киллером, известным под именем "Мисс Хелфайе", Прю играет роль убийцы, чтобы выяснить, кто нанял ее. В то время как Пайпер и Фиби пытаются успеть найти следующую жертву, внесенную в список убийцы, чтобы защитить ее. Прю встречается с безжалостным преступником, который приводит ее к их старому врагу Барбасу, который внушает Прю, что двойники ее сестер охотятся на Пайпер и Фиби.
Эпизод 2.10. Heartbreak City
Фиби приходит на помощь Амуру, когда демон ненависти по имени Дроззи забирает кольцо Купидона, соединяющее сердца и намеревается уничтожить любовь все пар соединенных Амуром. Дроззи превращает любовь в ненависть, это затрагивает и отношения Прю и Пайпер. Прю использует ее недавно обнаруженную силу астральной проекции, чтобы помогать Пайпер и Фиби убить Дроззи, но он не умирает благодаря кольцу, чтобы нанести ущерб Зачарованным. Фиби убеждает Пайпер, заморозить демона ненависти, вернуть Амуру кольцо "любви", чтобы второй раз попытаться убить демона навсегда. Ко всем возвращается любовь. Даже Фиби получает поцелуй прощания от Амура.
Эпизод 2.11. Reckless Abandon
Детектив Моррис ставит свою работу под угрозу, когда позволяет Фиби забрать оставленного младенца домой так, как Зачарованные могут защитить его от мстительного призрака, которого Фиби видела в ужасающем видении. Когда Прю и Пайпер обнаруживают, что призрак систематически убивает мужчин в семействе, они пытаются найти причину убийств, чтобы спасти младенца. Тем временем, Джек уговаривает Прю поехать командировку.
Эпизод 2.12. Awakened
Когда Пайпер внезапно заболевает таинственной и угрожающей жизни болезнью, которая оказалась неизлечимой, Прю и Фиби игнорируют кодекс доброй, который запрещает ведьмам использовать заклинания для собственной выгоды, и читают "Пробуждающее заклинание" для излечения Пайпер. Через некоторое время они обнаруживают, что заклинание имело побочный эффект распространения опасной болезни другим пациентам в больнице. Чтобы спасти невинные жизни, Пайпер ставит свою собственную жизнь под угрозу и заставляет своих сестер отменить заклинание. Неспособный наблюдать, как Пайпер умирает, Лео рискует своим собственным кодексом этики, спасая Пайпер в последнюю минуту. После недавних событий в жизни, Прю говорит до свидания своей работе и Джеку. Пайпер узнает, что она произнесла имя Лео в больнице после того. У Лео отнимают крылья, и он говорит Пайпер, что это позволит ему бороться за ее любовь.
Эпизод 2.13. Animal Pragmatism
День Святого Валентина. Новые приятели Фиби по колледжу покупают книгу с любовными заклинаниями, чтобы превратить свинью, змею и кролика на 24 часа в мужчин. Осуществлению их заклинания помогла Фиби, изменив трактовку и порядок слов. Их романтичное заклинание имеет страшные последствия, когда прежние животные начинают нападать на невинных студентов и не слушают их создателей, чтобы остаться навсегда людьми. Змея и кролик убили их собственного приятеля свинью, когда он стал мешать им. Прю пытается сидеть дома и найти себе новую работу, но понимает что это не так уж легко и присоединяется к сестрам в P3. Пайпер выбирает открытку Лео и пытается избежать романтичного ужина с Дэном. И ей это удается, когда Фиби читает заклинания для превращения людей обратно в животных. Зачарованные поймали кролика и змею и сдали в полицию, чтобы они провели остаток их человеческих жизней в тюрьме. В конечном счете, Пайпер возвращается к ее романтичному вечеру с Дэном несмотря мимолетную фантазию о Лео.
Эпизод 2.14. Pardon My Past
Фиби сталкивается с проблемой ее прошлой жизни, когда готовится к экзамену и слышит внизу старую непонятную музыку, спускается вниз и подвергается непонятному нападению. Оно является предупреждением прошлого о том, что ее кузины в той жизни прокляли ее душу и она должна умереть. Фиби читает заклинание и встречает там Прю - удачливого фотографа и Пайпер, вышедшую замуж за Дэна. Прошлая Фиби связалась с демоном по имени Антуан, чтобы убить своих кузин. Единственная надежда Фиби найти ожерелье, которое может защищать ее от проклятия. Она читает заклинание и меняется с прошлой Фиби местами, чтобы спрятать медальон, попав в ловушку, приготовленную для нее Антуаном. Фиби убита горем узнав о том, что в прошлом она была злой ведьмой. Пайпер узнает, что хотя она и была жената на Дэне в прошлой жизни, но Лео был ее любовником. Пайпер должна была выбрать между Дэном и Лео хотя, Лео и знал, что они в прошлой жизни были вместе, но не воспользовался этим.
Эпизод 2.15. Give Me a Sign
Преступный руководитель Бейн Джессоп возвращается, разжигая искру между ним и Прю. Когда Бейн избегает нападения мощного демона, по имени Литвак, он похищает Прю планируя принудить ее, использовать свои силы, чтобы спасти его от смерти. После того, как Пайпер и Фиби обнаруживают Прю в объятьях Джессопа, они отказываются ему помогать. Прю пробует убедить их помочь ей уничтожать демона так или иначе. Тем временем, взаимная симпатия Прю и Бейна тяжела для Прю. Фиби читает заклинание, что бы помочь Пайпер выбрать между Лео и Дэном.
Эпизод 2.16. Murphy's Luck
Прю получает ее первое профессиональное задание, сфотографировать "самую несчастную женщину Сан-Франциско". Но ее своевременное приезд к этой женщине, превращается в спасение невинной жизни. Когда Прю понимает, что женщина так замучена ее неудачами, желает умереть, она узнает, что вереница трагических событий - фактически работа Темного демона. Прю, становится его следующей жертвой. Пайпер и Фиби мчатся, чтобы спасти их сестру от ее собственной отчаянной попытки самоубийства, в то время как Лео вмешивается, делая самоотверженную жертву, чтобы положить конец силам Темного демона.
Эпизод 2.17. How to Make a Quilt out of Americans
Прю, Пайпер и Фиби посещает старый друг семьи тетя Гейл. Тетя Гейл просит Зачарованных помочь остановить демона по имени Крито, который крадет кожу трупов. Сестры Холливел узнают, что их Тетя предала их, отдав их силы за вечную молодость и красоту. Когда Зачарованные теряют свои силы, Пайпер сомневается, возвращать ли ей силы назад, которые делают ее ведьмой и мешают истинной любви.
Эпизод 2.18. Chick Flick
Сестры Холливел борются против демона иллюзий, который ожесточает людей во время просмотра фильмов ужаса. При этом демон иллюзий случайно оживляет любимого персонажа Фиби - Билли, который остается черно-белым. Он узнает о его новой способности и выпускает убийц из фильмов в реальный мир и посылает их убить Прю, Пайпер и Фиби. С помощью Билли и Лео, Зачарованные побеждают убийц и присоединяются к демону в сражении "на экране". Пайпер и Фиби попадают в ловушку, когда кинофильм преждевременно заканчивается, и они остаются "на экране". Прю помогает своим сестрам и уничтожает демона. Фиби прощается со своим двухмерным другом.
Эпизод 2.19. Ex Libris
Пайпер отрывается от хлопот приготовления вечернего концерта звезд "Гу Гу Долс" в ее клубе, когда Дэн сообщает, что у Лео есть жена. В то время как Пайпер обнаруживает, что Лео имеет от нее тайны, Фиби пытается помочь Шарлин, призраку студента, которая была убита демоном известным как Либрис. Он защищает книги в которых есть доказательства существования зла. Шарлин помогает победить Либриса прежде, чем он может причиняет вред его следующей жертве, Фиби. Шарлин не уходит пока не помогает Прю схватить убийцу. Дружба Прю с отцом убитой девочки, оказывается имеет отношение к Шарлин и она должна помочь посадить убийцу в тюрьму за его преступлений. Пайпер узнает о прошлой жизни смертного Лео, посещая его жену.
Эпизод 2.20. Astral Monkey
Доктор, лечивший Пайпер, когда она была опасно больна, пытался найти причину ее удивительного и волшебного выздоровления. Доктор случайно приобретает силы всех трех сестер Холливел из-за попадания их крови в его и начинает использовать его новоприобретенные силы урожая невинным жертвам в отчаянном усилии спасти его собственную умирающую сестру. В то время как Прю, Пайпер и Фиби пытаются положить конец проделкам доктора, Прю назначают фотосессию с красивым актером. После чего пресса и репортеры окружают ее дом.
Эпизод 2.21. Apocalypse, Not
Сестры Холливел встречаются с четырьмя всадниками Апокалипсиса, вступают с ними в сражение, и Прю с одним из всадников попадают в ловушку другого измерения. В то время как Пайпер, Фиби и Лео пытаются узнать что случилось. Они узнают, что зло, с которым она попала в ловушку - один из всадников Апокалипсиса, должен вызвать конец света. К огромной тревоге Лео, три дьявольских деятеля заключают договор с Пайпер и Фиби для работы вместе, чтобы вызволить Прю и четвертого всадника из другого измерения. После борьбы с действительностью, которая делает спасение Прю невозможным, Пайпер и Фиби делают окончательную жертву и отказываются помогать оставшемся всадникам спасти их друга ... и Прю. Сестры Холливел готовы пожертвовать сестрой ради спасения невинного мира.
Эпизод 2.22. Be Careful What You Witch For
Быстро говорящий Джин предоставляет каждой сестре Холливел желание с адскими злыми последствиями в обмен на его освобождение. Желание Прю - острые ощущения первой любви превращает ее в непослушную и бессильную 17-летнию, желание Фиби - активная сила дает ей силу дракона летать и желание Пайпер, чтобы Дэн жил своей жизнью превращает его в умирающего старика. Приключение превращается в смертельное желание, когда на Прю напал и убил демон дракон, который в сговоре с Джином. Даже Лео не мог вернуть Прю к жизни, но Джин возвращается в бутылку, чтобы спасти Прю и вернуть все в норму. Сестры в замен освобождают Джина и побеждают демона-дракона. Фиби немного жаль расставаться с вновь приобретенной силой.
Зачарованные - сезон 2 
